Microsoft Dynamics 365 är utvecklat för samarbete och struktur.
Allt från affärsmöjligheter och kundprofiler till ärendelistor och kontaktuppgifter huseras med fördel i Dynamics 365.

Microsoft 365 CE är som gjort för samarbete och struktur. Alla användare kan få sin egen individuella upplevelse och arbeta i vyer utifrån sin profil.
Men vad händer när en uppgift du måste komma vidare med står och väntar på uppdateringar från en kollega som inte är närvarande? Ibland händer det att en semester eller sjukdom kan hindra uppgiften från att bli klar vilket bromsar upp din egen progress.

Det finns en lösning.

Simon Ärlemalm från Amanzia har nedan strukturerat upp ett tips för hur du enkelt och smidigt kan komma åt dina kollegas ärenden, meddelanden, affärsmöjligheter m.m. i Dynamics 365 CE för att försäkra dig om att ingenting faller mellan stolarna även om kollegor är frånvarande.

Justera vyn för din profil     

Vid skapande av vyer så är det oftast mest effektivt att utgå från befintliga vyer. För denna typ av bevakning så brukar jag använda mig av ”Mina” vyer. De vyer som inleds med ”Mina” kollar oftast på den aktuella användarens poster som exempelvis ”Mina öppna affärsmöjligheter”,  ”Mina öppna ärenden” eller ”Mina aktiviteter”.
Om du vill ändra dessa vyer för att undersöka din kollegas poster gör du följande:

OBS. Detta fungerar endast om du och din kollega tillhör samma affärsenhet och team, samt att säkerhetsrollerna tillåter detta.