Håll utkik efter händelser från utvalda personer

För att meddelande-flödet i dynamics ska bli så relevant som möjligt är det bra att kunna välja vilka personer man vill följa. Det kan vara ett särskilt projekt som kräver kontinuerliga notiser om aktiviteter i ett speciellt team eller en viss roll som behöver uppdatering om team-medlemmarnas individuella framsteg.
Oavsett anledning är det praktiskt att kunna skräddarsy sin egen vy i dynamics och få information om rätt händelser.

Hans linder som är senior lösningsarkitekt på Amanzia visar nedan hur du själv ställer in ett relevant flöde.

Dynamiska vyer baserad på ”Följ” (follow) funktionalitet.

– Visst är det smidigt att kunna välja vilka man vill följa!

I Dynamics 365 finns en funktion som underlättar för dig som användare genom att du själv kan välja vilka poster som du vill följa.

Exempelvis om du under en period jobbar mer fokuserat med vissa Konton eller Kontakter så kan det vara smidigt att se dem samlat i en vy. 

De posterna som du väljer att följa kommer visas i en vy som uppdateras baserat på dina egna val. 

I detta inlägg visar vi hur det kan genomföras på Kontakter (Contacts). 

Hans Linder, Senior Solutions Architect

Sök fram en Kontakt (Contact) som du vill ha med i din vy i Dynamics 365. 

När du har öppnat Kontakten så finns det i verktygsfältet en knapp för ”Follow” (Följ). 

Klicka på knappen ”Follow” så kommer Dynamics 365 hålla reda på att just du vill följa denna Kontakt. 

Gå sedan till vyn som visar Kontakter (Contacts) 

I val av vyer finns en vy som visar ”Contacts I Follow” (Kontakter jag följer) 

Denna vy uppdateras nu baserat på vilka du väljer att ”Följa” (Follow) och ”Avfölja” (unfollow) . 
Du kan även välja att följa direkt via knapp i vyerna.  

Markera de posterna som du vill följa. 

Klicka på menyknappen ”Följ” (Follow) för att följa valda poster. (brukar ligga i verktygsfältet under ”prickarna”) 

Om vyn ”Kontakter jag följer” (Contacts i Follow) inte finns så kan man skapa en personlig vy som filtrerar baserat på följande urval, och spara som en personlig vy. 

Möjligheten att skräddarsy flödet gör det personliga arbetet mer strukturerat och effektivt. Med hjälp av några enkla inställningar eliminerar du risken att missa viktig information från utvalda personer.

Det går även att se andras vyer i dynamics. om en kollega är sjuk eller på semester kan du gå in i dennes vy och se aktuella aktiviteter och status.
Är du nyfiken på hur du ser en medarbetares vy i Dynamics kan du se det här.

Mer information om Microsoft Dynamics 365 hittar du här.

Ställ en fråga till oss:

Kontakta oss direkt:

Simon Ärlemalm, Senior Cloud Specialist

+4673 587 06 14

simon.arlemalm@amanzia.se